在千年以上的從前「黃泉的落日」開始就有的敵對關係，擁有特殊能力的「祇王一族」和「惡魔（デュラス）」。那個每數百年就一再被重複的戰爭... 在孤兒院長大的孤獨高中生·櫻井夕月，擁有觸碰別人就感應到別人思考記憶的能力。在這樣的他面前出現了讓他有種懷念感覺的美貌青年·桀斯。桀斯警告他不要在召喚死亡的紅月之夜，「瓦爾波吉斯之夜」外出……